למה מפיקים מסמך נוסף?
תיקון מסמך שהופק צריך לשמור על רצף התיעוד. הודעת זיכוי יכולה לשמש כשעסקה בוטלה כולה או חלקה, השתנו תנאיה או התגלתה טעות, בכפוף לכללי הרישום החלים.
מה בודקים לפני זיכוי?
מזהים את החשבונית המקורית, את הסכום והפריטים שמתקנים ואת הסיבה. אם המקור כולל שיעור מע״מ היסטורי, אין להניח שהשיעור הנוכחי מתאים לתיקון. בודקים גם אם נדרש טיפול נפרד בתשלום.
ביטול וזיכוי בהירו
מחשבונית שמורה שזכאית לביטול מתחילים הכנת מסמך זיכוי עם הקשר למקור. עבור קבלה, פעולת הביטול מתחילה קבלה מבטלת. מסמכים מיובאים, מבוטלים או מסמכי ביטול אינם מציעים אותה פעולה.
שאלות ותשובות על מסמך זיכוי
זיכוי חייב להיות על כל העסקה?
כללי הרישום מאפשרים גם זיכוי בגין שינוי או ביטול חלקי בתנאים המתאימים. בודקים את הסכום המדויק לתיקון ואת האפשרויות בתהליך ההפקה.
מסמך זיכוי מחזיר כסף ללקוח?
הפקת מסמך מתעדת את התיקון. העברת כסף ללקוח היא פעולה כספית שיש לבצע ולתעד בנפרד לפי הצורך.
למה לא למחוק את החשבונית המקורית?
צריך לשמור את הקשר בין המסמך המקורי לבין התיקון כדי שרצף העסקה יישאר ברור. בהירו הביטול מתחיל מסמך נוסף.
איך מבטלים קבלה?
בפעולת ביטול של קבלה זכאית בהירו מכינים קבלה מבטלת, ולא משתמשים במסמך הזיכוי כאילו הוא אותו סוג מסמך.
למה אין כפתור ביטול במסמך שלי?
בדקו אם הוא הושלם, מיובא, כבר בוטל או בעצמו מסמך ביטול. בהירו הזמינות נקבעת לפי סוג המסמך ומצבו.